Echipa noastră
Echipa AdvisoryBeacon combină experiența financiară cu o abordare umană, ascultând înainte de a recomanda.
Valorile noastre
Fiecare consilier al nostru este obligat contractual să acționeze în interesul exclusiv al clientului.
AdvisoryBeacon a fost fondată în 2009 de Constantin Radu, un economist cu 12 ani de experiență în sectorul bancar privat, care a decis că modelul bazat pe comisioane din vânzări de produse nu servea cu adevărat clienții. Principiul fondator al biroului este simplu: consilierea financiară bună nu se poate vinde și cumpăra la kilogram. Necesită timp, cunoaștere profundă a clientului și onestitate necondiționată, inclusiv atunci când cel mai bun sfat este „nu face nimic acum”. Echipa actuală include trei consilieri certificați, un specialist în drept succesoral și un analist financiar. Toți au experiență relevantă în domenii complementare — bancă, asigurări, fiscalitate, drept civil — ceea ce înseamnă că un plan elaborat la AdvisoryBeacon reflectă toate dimensiunile realității financiare a clientului, nu doar una.
Cinci profesioniști dedicați, cu expertiză complementară în finanțe, drept și planificare patrimonială.
Economist cu 20 de ani de practică în planificare financiară. Specializare în strategii de pensionare anticipată și optimizare fiscală pentru familii cu venituri medii și superioare. Certificat CFP (Certified Financial Planner) prin FPSB România.
Specializată în planificarea pensiei pentru femei antreprenoare și angajate cu întreruperi de carieră. Peste 11 ani de experiență în sectorul asigurărilor de viață și pensii private, cu certificare în planificare succesorală.
Responsabil de modelarea proiecțiilor financiare și analiza instrumentelor de investiții. Absolvent al Facultății de Finanțe din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, cu masterat în managementul riscului financiar.
Avocat cu 9 ani de experiență în drept civil și succesoral. Colaborează îndeaproape cu consilierii financiari pentru a integra soluțiile juridice în planurile de transmitere a patrimoniului, asigurând coerența între intenție și instrumentul legal ales.
Primul punct de contact pentru clienți noi și coordonator al programărilor și revizuirilor anuale. Asigură continuitatea relației cu fiecare client și gestionează comunicarea dintre echipele noastre interne și partenerii externi (notari, bănci, fonduri de pensii).
„Ceea ce m-a convins să rămân client al AdvisoryBeacon timp de șase ani este că nu m-au împins niciodată să cumpăr ceva. La fiecare revizuire anuală, Constantin mi-a spus exact ce merge bine și ce trebuie ajustat. Nicio surpriză neplăcută, nicio vânzare mascată în sfat.”
Marius Tănase, antreprenor, Galați
Afilieri
Suntem activi în rețelele profesionale care stabilesc standardele etice ale domeniului.
AdvisoryBeacon este afiliat la Asociația pentru Planificare Financiară din România și respectă codul de etică profesională al FPSB (Financial Planning Standards Board). Consilierii noștri participă anual la programe de formare continuă în domeniile fiscalității, legislației pensiilor și managementului riscului. Colaborăm cu un rețea de notari publici și avocați specializați în drept succesoral din Galați și județul Galați, ceea ce ne permite să oferim soluții complete fără a trimite clientul de la o ușă la alta. De asemenea, suntem parteneri de informare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru campaniile de educație financiară desfășurate în zona Moldovei.
Vă invităm la o întâlnire de cunoaștere fără presiune și fără obligații — în biroul nostru din centrul Galațiului.